Ce jeu de rôle se situe donc, comme vous l'aurez compris, en Terre du Milieu, contrée imaginée par Tolkien. Particulièrement connu dans Le Seigneur des Anneaux.
Ici, l'histoire se déroule juste après la Guerre de l'Anneau. Mais, il y a quelques différences avec la fin du film/livre.
La communauté vient de se dissoudre. Aragorn vient d'être fait Roi du Gondor, les Hobbits sont dans leur Comté.
Le jeu prends l'histoire à ce moment-précis.
Mais, il faut savoir que toutes les forces du Mordor ne sont pas détruits et certains personnages censés être morts ne le sont pas. Il reste encore des troupes d'orques, les nazguls sont en vie, ainsi que Saroumane et Gollum.
Quand aux elfes, ils ne sont pas encore tous partis. Il reste donc Elrond, Galadriel et d'autres...
La Terre du Milieu commence à trouver la Paix, mais méfiance sur les chemins et sentiers. Il reste encore quelques ennemis...